La personne titulaire du poste a pour mandat de faire rayonner l’offre de services et de conseils auprès d’employeurs désirant mettre en place ou bonifier un programme d’épargne retraite existant ainsi que de rendre accessible l’offre de planification financière personnelle aux salariés, en donnant accès à des conseils permettant de faire des choix éclairés sur les avenues disponibles d’épargne et de protection financière pour leur sécurité financière. Elle prend des initiatives de démarchage pour rejoindre la clientèle cible en collaboration entre autres avec des partenaires du Carrefour financier solidaire (CFS), fait des présentations, assure le suivi des opportunités et prend en charge, lorsque requis, des dossiers d’adhérents aux services de Plandaction. À ce titre, ses principales responsabilités sont :

• Développer des liens avec les partenaires du Carrefour financier solidaire (CFS), assurer la réciprocité et la réalisation des objectifs de collaborations;
• Développer l’offre de service appropriée auprès d’organisations ayant la clientèle cible souhaitée, en cohérence avec un modèle d’affaires bénéfique pour Plandaction;
• Proposer les objectifs d’augmentation de participants aux services offerts et articuler le plan pour les réaliser;
• Élaborer et développer les stratégies de démarchage;
• Être à l’affut et disponible pour accompagner les partenaires dans leurs propres efforts de démarchage;
• Faire des présentations au besoin auprès de groupe de salariés des organisations sollicités, sur la protection financière et l’optimisation de l’épargne, notamment avec des produits fiscalisés et autres produits financiers utiles;
• Assurer la mise en place du programme offert par Plandaction, lorsqu’adopté par l’organisation :
  • Création d’un programme distinctif pour l’organisation,
  • Choix des régimes et des fournisseurs,
  • Présentation du programme aux employés,
  • Mise en place et accompagnement des parties;
• Identifier des fournisseurs de produits financiers complémentaires, alignés sur les principes de l’investissement socialement responsable (ISR), négocier des ententes de collaboration afin d’alimenter le modèle d’affaires de Plandaction, et son offre de service; mettre en exécution les ententes et en suivre la progression;
• Assurer l’application du partenariat et du modèle d’affaires avec Fondaction pour une offre de service spécifique aux actionnaires de Fondaction, particulièrement, ceux approchant la retraite ayant l’intention de procéder au rachat des actions Fondaction, ou ceux intéressés par un programme RAP pour l’achat d’une première maison;
• Contribuer à l’évolution de la plateforme technologique qui sous-tend les services de Plandaction aux individus, par une veille des outils disponibles sur le marché et le cas échéant en proposant des modules, plateformes et logiciels ayant une valeur ajoutée au modèle d’affaires.

PROFILS DE COMPÉTENCES RECHERCHÉS

FORMATION ET EXPÉRIENCE

• Baccalauréat en administration (ou diplôme collégial en administration des affaires conjuguée avec une expérience appropriée);
• Accréditation : conseiller en assurances et rentes collectives, en sécurité financière, planificateur financier ou titres similaires;
• 10 années d’expérience en conseil financier des individus et/ou de programmes collectifs;
• La connaissance des produits d’épargne fiscalisés de Fondaction et des principes d’investissement socialement responsable serait considérée comme un atout;
• Disponible pour déplacements réguliers.

CONNAISSANCES REQUISES :

• Habiletés de présentation et de vulgarisation;
• Forte capacité d’analyse des besoins des clients;
• Maîtrise le français écrit et parlé, connaissance de l’anglais un atout;
• Maîtrise l’utilisation des logiciels en support à l’analyse financière et la relation client.

CARACTÉRISTIQUES PERSONNELLES :

Entrepreneur(e), autonomie, rigueur, sens de l’organisation, facilité à établir des relations interpersonnelles, sens de l’écoute client, orienté résultats.

Date approximative d’occupation du poste : le plus tôt possible

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